Усио, обычный школьник, случайно освобождает Тору, свирепого демона, заточённого копьём Зверя. Связанные судьбой, они вынуждены сотрудничать, чтобы противостоять волне сверхъестественных угроз, обрушившихся на Японию. Усио должен овладеть силой копья, а Тора - сдерживать свою жажду крови. Их приключения наполнены юмором, захватывающими сражениями и глубокими размышлениями о дружбе и человечности. Вместе им предстоит сразиться с древними врагами и раскрыть тайну копья Зверя, чтобы защитить мир от тьмы. Смогут ли они преодолеть свои разногласия и стать настоящими союзниками в борьбе за будущее?